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【FICC工作笔记】2019年2月11日星期一

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原标题: 【FICC工作笔记】2019年2月11日星期一

原标题:【FICC工作笔记】2019年2月11日星期一

编者语:

FICC每日播报】专栏由巴曙松教授固定收益研究小组负责整理,从“重要事件及经济数据”、“资金面”、“汇率市场”、“二级市场”、“国债期货”、“一级市场”、“理财产品”等几个方面对FICC市场的动态变化做全面、及时的介绍和分析解读,旨在为广大读者提供快速有效第一手FICC市场资讯。敬请阅读。

文/巴曙松研究团队固定收益研究小组(杨倞、高扬、孙娴等)

【重要事件】

1、人民银行、银保监会、证监会、财政部、农业农村部联合发布《关于金融服务乡村振兴的指导意见》,提出到2020年涉农银行业金融机构涉农贷款余额高于上年,农户贷款和新型农业经营主体贷款保持较快增速。积极拓宽农业农村抵质押物范围,积极稳妥开展林权抵押贷款。适当放宽“三农”专项金融债券的发行条件,适度提高涉农贷款不良容忍度。

2、路透综合近30家机构预测中值显示,1月新增人民币贷款料升至29,705亿元,环比劲增近三倍,略高于去年同期水平;社会融资规模增量亦料创出天量规模达3.3万亿元,宽信用政策效果逐步显现;M2增速则继续低位运行,较上月8.1%微幅上升0.1个百分点。

【宏观经济数据】

l 英国公布2018年Q4的GDP初值,同比初值为1.3%,低于预期,前值为1.5%,2018年全年GDP增长1.4%,是2012年以来的最低值。

l 国内公布1月外汇储备,1月外汇储备为3.08万亿美元,前值3.07万亿美元,余额环比增加了152亿美元,是连续第3个月的回升。

【资金面】

央行今日未进行逆回购操作,当天有 200亿逆回购到期,当日净回笼 200亿。今日资金面维持宽松,早盘隔夜减点成交在-5至-10bp的位置,7d减点成交在2.30%附近。午盘后,市场流动性依然充裕,隔夜押利率加权融出大量,非银机构押存单和押信用需求渐起。截至收盘,隔夜回购加权利率 2.3024%,较上个交易日上行 29.05bp,7 天回购加权利率 2.5765%,较上个交易日上行25.99bp。

【一级市场】

公司债/企业债方面,周一发行19醴渌集团非公开,3+2年,东方金诚AA,7.8%;发行19大航集团非公开,2+1年,中诚信证券AA/AA,7.5%;发行19银宝控股非公开,1+1+1年,中证鹏元AA+,7.0%;发行19滕建投非公开,3+2年,联合资信AA,发行结果推迟发行。

【二级市场】

今日利率债市场收益率除个别期限外小幅下行。具体来看,SKY_3M稳定在2.20%;中债国债收益率曲线2年期下行2BP至2.56%;SKY_10Y下行3BP至3.07%。

今日信用债收益率小幅波动。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限收益率下行6BP至2.88%,3年期收益率保持在3.53%,5年期收益率上行1BP至3.86%。中债中短期票据收益率曲线(A)1年期收益率下行4BP至9.55%。

【信用事件】

1、上交所:二度对“17中民G1”实施临时停牌,临停前“17中民G1”跌逾30%,报35.51元。上交所自14时14分开始暂停其交易,自14时57分起恢复交易。

2、重庆长寿开发投资:变更“19长寿开投SCP001”募集资金用途。

3、龙城旅游控股集团:变更“19龙控SCP001”募集资金用途。

4、联合评级:将天广中茂主体长期信用等级由AA-下调至A,评级展望为负面,同时将“16天广01”信用等级由AA-下调至A。

5、联合评级:将国购投资主体长期信用等级及存续期内公开发行公司债券信用等级由B下调至C。(相关债券:16国购01、16国购02、16国购03、18国购01、18国购02、18国购03、18国购04)

6、大公:鉴于庞大集团经营规模收缩,盈利能力大幅下降,决定将庞大集团主体信用等级由AA-下调至BB+,同时将“16庞大01”、“16庞大02”和“16庞大03”信用等级由AA-下调至BB+。

7、中诚信国际:关注成都交子子公司成都金控旅游发展股权投资基金在和四川正银的诉讼中胜诉。(相关债券:12蓉投控债)

8、大公:关注大东南集团预计2018年年度经营业绩将出现亏损,由于2017年亏损,若公司2018经审计净利润为负值,将连续两年亏损,根据相关规定,公司债券“16东南01”存在暂停上市的风险。

9、大公:关注浙江恒逸集团有限公司子公司恒逸石化2018年累计新增借款占上年末净资产的比例达111.31%。(相关债券:17恒逸MTN001、18恒逸MTN001)

10、大公:关注金一文化下修2018年业绩,预计2018年亏损4500万-2000万元。

(相关债券:17金一文化MTN001)

11、联合评级:关注南京丰盛产业控股有限公司名称变更及经营范围发生变化。(相关债券:16丰盛03、16丰盛04)

12、新世纪评级:关注海南矿业2018年预亏6.9-7.95亿元。(相关债券:16海矿01、17海矿01)

13、新世纪评级:关注南京中电熊猫信息产业集团有限公司控股股东变更为中国电子有限公司,此外,公司控股子公司华东科技2018年预亏9.5-9.99亿元。(相关债券:18熊猫01)

14、大公:关注星星集团日前签署股权转让协议,萍乡范钛客拟受让星星科技14.90%的股份,转让价格为3.39元/股,转让完成后萍乡范钛客将成为星星科技第一大股东。(相关债券:18星星SCP001)

15、大公:关注由于异味扰民被中央环保督查组责令停产整治,宁夏泰瑞制药股份有限公司本部厂区将进行搬迁。(相关债券:17泰瑞01、17泰瑞02)

16、大公:关注华泰汽车2018年预亏1.28亿元。(相关债券:16华泰01、16华泰02、16华泰03)

17、现代牧业:将“17现牧停”票面利率下调至1.00%;回售登记期2月14日-20日,回售价格100元,兑付日3月28日。

18、乌鲁木齐房地产开发集团:将“16乌房01”票面利率上调至6.10%。

19、泛海控股:将“16泛控02”票面利率上调至6.50%;回售登记期2月11日-15日,回售价格100元,兑付日3月25日。

20、大华集团:将“16大华01”票面利率上调至5.80%;回售登记期2月11日-15日,回售价格100元,兑付日4月1日。

21、金辉集团:将“16金辉02”票面利率上调至7.30%;回售登记期2月12日-14日,回售价格100元,兑付日3月25日。

22、建设银行:将于2月22日召开“18星星SCP001”持有人会议。

23、深圳市燃气集团:日前召开的“16深燃气MTN001”持有人会议无效。

24、山东地矿集团:山东省国资委拟将公司持有的*ST地矿的16.71%股权划归兖矿集团。(相关债券:15鲁地矿集MTN001)

25、杭州市商贸旅游集团:公司董事、总经理发生变动。(相关债券:17杭旅01、17杭旅02)

26、苏州高新区经济发展集团:公司由全民所有制企业改制为有限责任公司,并更名为苏州苏高新集团有限公司。(相关债券:17苏新01、17苏新02)

27、华业资本:充分关注子公司西藏华烁受让的重庆恒韵医药有限公司应收账款债权应于2018年11月30日到期,西藏华烁未能在到期日收回应收账款,金额3.52亿元。公司已经充分关注,并视具体情况采取相应法律措施。(相关债券:15华业债、16华业03、16华业02)

28、宝鸡市投资集团:截止2月11日,公司累计对外担保占2017年年末净资产的61.89%。(相关债券:18宝鸡投资PPN001、18宝鸡投资PPN002)

29、中联重科:公司监事发生变动。(相关债券:18中联01)

30、金科地产:公司董事长兼总裁辞去总裁职务,并聘任重庆区域公司董事长为总裁。(相关债券:19金科地产SCP001、19金科地产MTN001)

31、昆山高新集团:变更“19昆山高新SCP002”募集资金用途。

【外汇市场】

周一,中美贸易谈判将持续左右风险资产,当前市场仍对此持乐观预期,美元指数得到支撑。2月11日,人民币兑美元今日中间价下行414个基点,达到6.7495;人民币兑美元即期闭市时报6.7804,较上一交易日下行413个基点;截至北京时间18点,美元指数报于96.84,较前一收盘价上行0.19%;欧元兑美元下行0.18%,报1.1303;英镑兑美元下行0.34%,报1.29;美元兑日元上行0.47%,报110.25;澳元兑美元下行0.07%,报0.7083。(完)

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